债市杠杆劫

摘要：

债市愁云惨.
从10月至12月中旬,国内债市走出了一轮远超市场预期的大跌行情.在不到两个月的时间里,10年期国债收益率飙升超过60个基点,一度冲到3.3％以上.
在央行货币政策明确转向“主动调结构、主动去杠杆、主动防泡沫”三个主动的背景下,适逢11月末、12月初以及年底资金需求旺盛叠加的时点,央行非但没有加大资金投放,反而持续数日实施净回笼,此举使得市场恐慌情绪急剧蔓延,仅剩的最后一点心理预期被彻底粉碎.

在线出版日期：2017-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：24-29