四川:开启理财“私人定制”时代

摘要：

日前,四川省联社为县级联社单独开发并实行定向定点销售的首款理财产品成功发售,标志着四川省农信社理财产品“私人定制”时代正式开启.
据了解,本期理财产品的发售并不在四川省联社原有的发售计划当中.2014年4月上旬,达州市通川区联社了解到辖内一大客户拥有一笔高达1个多亿的闲置资金.得知这一消息后,通川区联社班子第一时间组团上门拜访营销,营销过程中,该客户被班子的诚心所打动,同意将存款转入农信社账户,但表示活期利率过低,希望购买保本型理财产品.然而不巧的是,当期在售理财产品刚刚募集结束.为成功保留该客户,在迅速给客户开立7天通知存款的同时,通川区联社立即组织资金营运部将该客户需求上报至省联社,经省联社调研审核后,认为该次需求符合定向制作标准,同意为通川区联社定向制作一款保本浮动型理财产品.

机标关键词：四川省、理财产品、省联社、客户需求、川区、农信社、发售、定向、资金营运、制作标准、营销过程、闲置资金、存款、大客户、达州市、组织、组团、账户、销售、消息

分类号：F83;F23

在线出版日期：2014-08-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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