高水平开放下国际粮食价格波动对中国农产品市场的影响

摘要：

以制度型开放为引领的新一轮高水平开放下我国粮食安全面临更多挑战和压力.自2020年6月以来国际粮食价格持续攀升,2022年3月跃升至历史最高值,高水平开放下国际粮食价格波动对国内市场的冲击愈加明显.本文首先基于2010-2021年国内外大豆、玉米和小麦的月度现货价格,运用协整分析和VECM模型分析国内外粮食价格的联动关系,然后根据联动系数,应用中国农业产业模型模拟分析国际粮价波动对国内粮食及畜产品市场的影响.结果显示:(1)国内外粮食价格存在长期均衡关系,其中大豆最显著,玉米次之,小麦最弱;(2)国际粮价大幅波动会加剧我国玉米和小麦进口量的波动,冲击国内大豆和玉米生产,影响消费者福利;(3)通过饲料粮国际粮价的波动,进一步冲击我国畜产品市场,且多种粮食价格同时波动会加剧冲击幅度.在新一轮高水平开放下,亟需提高国内粮食供应,减少食物浪费,推行饲料减量替代,加强多边合作,构建国际粮价风险预警体系,防范国际粮价波动风险.

关键词：国际粮食价格、波动冲击、农产品市场、局部均衡模型、协整分析

分类号：F304.3;F762.1;F832.51

资助基金：中国农业科学院科技创新工程;中央级公益性科研院所基本科研业务费专项;国家社会科学基金

在线出版日期：2022-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：20-32