捷成股份:估值中枢有望回升
捷成股份(300182):根据业绩预告,2017??年公司实现归母净利润12.50亿元-13.46亿元,同比增速为??30％-40％,基本符合我们的预期,表明公司业务整体发展稳健.业务结构方面,根据公司2017年中报披露业务拆分数据以及我们的预计,公司全年业绩增长应由内容板块业务驱动,受下游广电行业景气度下降影响以及公司主动进行战略收缩,技术板块业务营收规模将极可能下降,内容板块业务全年收入份额应超过70％,相比2016??年约??63％的份额进一步提高.我们看好影视制作与版权运营业务的成长前景,认为公司业务结构得以优化.
2018-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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