中资投行港股IPO夺路

摘要：

6月初，海通证券赴港上市承销团敲定，大部分为外资投行，6月中旬，中信证券与里昂证券合作架构调整，亦为其赴港H股上市铺平道路。 在3月28日至4月25日的一个月间，两家分踞南北的实力券商中信证券和海通证券分别发布拟H股上市的公告，开中国投行海外整体上市之先河。根据公告折算，中信证券H股发行规模不超过12.7亿股，海通证券算上超额配售权将发行不超过14.14亿股H股。 据《财经》记者了解，中信证券H股融资额度将在24亿至30亿美元之间，不超过人民币200亿元，如一切顺利，将在9月登陆港股市场;而海通证券H股初步定价11元至15元/股的方案，因有关方面担忧发行失败而时间推后，但发行方案调整后仍有很大可能年内在香港首发。

机标关键词：港股、中信证券、整体上市、发行规模、公告、方案调整、《财经》、人民币、中国、香港、外资、市场、时间、融资、券商、配售、美元、里昂、架构、记者

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2011-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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