人寿保险个人理财规划服务研究

摘要：

第二届中美金融策划论坛目前在北京圆满闭幕,理财规划的最高职业资格CFP,即注册金融策划师或理财规划师有望登陆中国大陆.目前,国内个人理财市场方兴未艾,客户的理财需求日益增长,寿险业提供个人理财规划服务是市场竞争的必然结果.国际同业的个人理财规划服务已经蔚然成风,国内保险界也开始积极探索中国特色的个人理财服务模式.从长远看,寿险业开展个人理财规划服务将对寿险业产生积极影响,为寿险公司、代理人及中介机构、寿险客户带来多赢结果.未来几年,我国寿险业的个人理财规划服务将呈现出四大新趋势,进一步推动我国保险市场的健康、持续、快速发展.

关键词：理财需求、理财服务、CFP、个人理财、理财规划、寿险业

分类号：F2 ;F84

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：34-36